Як працювати в AmoCRM. Інструкція для початківців

АМО CRM – вузькоспрямована CRM для компаній, що займаються продажем або маркетингом. Вона коригує роботу фірм з 3-х циклом вирви продажів, включає набір інструментів, що прискорюють роботу.

Тарифи в АмоСРМ

Розробники надають 2 тижні безкоштовного сервісу. Це зроблено для підприємців, які бажають випробувати систему на практиці. Надалі за 1 користувача слід оплачувати за тарифом. Програма має 3 рівні: мінімальний тариф 499 р., розширений 999 р., професійний 1499 р. Оплата стягується на півроку наперед. Мінімальний платіж за базовим тарифом складе 2 994 грн.

Реєстрація в АмоСРМ

Для реєстрації нового користувача в CRM слід перейти в "Налаштування" і знайти вкладку "Користувачі", вибрати "Додати користувача". Зареєстрований користувач отримає повідомлення на електронну пошту зі спеціальним посиланням на вхід.

Вкладка "налаштування" в амоСРМ

АmoCRM програма зі зрозумілим інтерфейсом на відміну Бітрікс24. Співробітник швидко освоїть перші кроки у віртуальному робочому середовищі. Важливі функції, чати, інструменти під рукою.

Інтеграція

Сервіс розробника пропонує готовий віджет для інтеграції телефонії. Натиснувши на дзвінок, співробітник зателефонує, не виходячи з браузера, і під час розмови з клієнтом заповнить необхідну інформацію на замовлення та розмову.

Рахунок та оплата

Перед роботою у розділі “Рахунок та оплата” слід вибрати тарифний план та кількість користувачів. Розділ дозволяє контролювати та розраховувати вартості за сервіс. У меню можна придбати ліцензію на інших користувачів.

Загальні налаштування

Створено для додаткового редагування CRM.Користувач вказує інформацію для відображення на екрані, а також налаштовує персоналізацію облікового запису.

Користувачі

Зареєстровані облікові записи висвічуються у загальному списку. Користувач має статус, список дозволів для роботи в програмі, які можна змінювати, а також інформація про нього (ПІБ, пароль, адреса електронної пошти, приналежність до відділу).

API

Розширення можливості АмоСРМ, що допомагає відстежити відвідування сайту та здійснення угоди. Віджет надає клієнту індивідуальний номер, пов'язуючи його із покупкою продукту або оформленням замовлення.

Комунікації

CRM дозволяє інтегрувати популярні месенджери, налаштувати голосові повідомлення, створити чати, розмови. Спеціальний розділ «Чати та менеджери» розширює можливості керівника з проведення робочих конференцій віддалено.

Інструкція по роботі: створення угод та збір статистики:

За допомогою АмоСРМ співробітник може створити замовлення за пару кліків у розділі «Угоди». Головний інструмент – картка клієнта з інформацією, діями щодо замовлення тощо. Програма аналізує етапи вирви продажів, здійснює збір інформації, пов'язану з роботою.

Налаштування вирви продажів

У вкладці «Угоди» є параметри, які керівник редагує, додаючи нові етапи вирви. Меню налаштування знаходяться у правому кутку екрана. За бажанням користувача програма складе воронку продажів за замовчуванням.

Створення угоди

У відповідній вкладці слід знайти кнопку "Швидке додавання". Заповнивши інформацію на замовлення, працівник натискає «Додати». Ці дії також виконуються у розділі «Списки».

Додаткові поля в угоді

Додаткові поля допоможуть організувати віртуальне робоче середовище.Поля можна створювати у різних розділах ( угоди, списки, клієнти та т.д.). Існують різні типи полів. Вони можуть зробити деякі корективи в автоматику і структуру роботи. Додаткове поле в угоді дозволить звернути увагу працівника на дію особливої ​​ваги. Поки він не виконає його, до наступного етапу роботи співробітника не буде допущено.

Збір статистики

Аналіз здійснюється автоматично за допомогою BI-системи. Система наскрізної аналітики збирає дані, які можуть бути перенесені до форми Google. У таблицю не переносяться угоди. Система дбає про безпеку даних, тому переносить лише цифри. Аналітична система підлаштовується під користувача. Керівник може визначити 5 основних показників. Щодобово система оброблятиме інформацію та надсилатиме їх у особисті повідомлення.

Завдання: як з ними працювати

Це відмінний інструмент контролю важливих моментів бізнесу. Адміністратор може створити угоду у різний спосіб. Її можна прикріпити до угоди чи окремій вкладці “Завдання”. Вона може бути сформована через картку сутності. У рядку “Активність” керівник може додати завдання та прописати всі необхідні умови для його виконання.

Як працювати з довідником

1 обліковий запис може створити до 10 списків, обмежень за пунктами немає. Щоб створити список, слід увійти у відповідну вкладку, знайти значок олівця. Їх можна редагувати, видаляти, переміщувати.

Бізнес-процеси в АмоСРМ

Керівнику є функція редагування бізнес-процесів. У вкладці «Налаштування вирви» відображаються етапи операцій. Натиснувши на значок «+», адміністратор додає нову дію співробітнику. Наприклад, надіслати листа перед дзвінком.Задається загальний шаблон листа для інших користувачів.

Експорт та імпорт даних в АмоСРМ

Розділи меню програми передбачає імпорт та експорт даних. Імпортуючи базу клієнтів, адміністратор завантажує інші важливі дані (номери телефонів, замовлень). Якщо є потреба розділити завантажену інформацію, ця дія виконується автоматично або вручну. Слід вказати розділовий знак. Керівник може вибрати знак (кома, точка, точка з комою і т.д.)

Пошта: підключення та функціонал

У вкладці «Пошта» слід натиснути «Ще», потім ввести електронну адресу, з якої надходити листи. Важливо вказати тип пошти (персональний чи корпоративний). Програма автоматично сортують листи, групують для зручності. У картці профілю з'явиться поштова адреса.

Аналітика: звіти

Функція зведеного звіту – спосіб зібрати інформацію у вигляді діаграми за показниками, що цікавлять. Програма фільтрує вибраний звіт для вивчення вибраного параметра. Це бізнес-інструмент, що допомагає керівнику мати актуальну інформацію.

Звіт - аналіз продажів

Розділ із вже складеними діаграмами. Завдяки йому адміністратор відстежує етапність угод, відсоткове співвідношення. Графік складається за відділ чи 1 співробітника. Існує фільтр для пошуку потрібної інформації.

Зведений звіт

Короткий огляд справ. Керівник може відстежити кількість виконаних завдань, скоєних угод, а також підбити підсумки з проведеної роботи. Завдяки програмі відомості зображуються у вигляді діаграм.

Звіт по співробітникам

Допомагає відстежити успіхи працівників за певний період.Натиснувши на ім'я користувача, начальник побачить кількість виконаних продажів за 1 місяць чи тиждень. Статистика враховує успішно завершені завдання.

Список подій

Вкладка, що відображає зміни операцій, завдань та клієнтів. Інструмент, що нагадує про нову інформацію. На центральний обліковий запис будуть виводитися відомості щодо активності компанії (дії з клієнтами, статус завдань, успішних угод працівників).

Дзвінки

Розділ для розширеного облікового запису допомагає відстежити тривалість та результат дзвінків. Статистика збирається на 1 користувача, а також відділ. Дзвінок відстежується. Начальник може ознайомитись з менеджером, який спілкувався з покупцем.

Цілі

У вкладці «Аналітика» керівник може поставити мету для працівника чи відділу продажу. Її можна активувати будь-якої миті, вказавши термін реалізації. Ціль активується для компанії або групи менеджерів. У реальному часі начальник відстежує успішність виконання плану.

Робота з угодами

Угоди представлені у вигляді таблиці. Їх можна переносити, видаляти, фільтрувати, відстежувати інформацію, пов'язану із замовленням. Щоб налаштувати таблицю, слід зайти в меню вирви, де користувач вибирає потрібні параметри. Видалення угод доступне лише адміністратору. Співробітник не має прав для редагування списку.

Покупці

Створено для реалізації повторних покупок. Сутність рухається самостійно за етапами продажу як угода. Відмінність у часі. Керівник може створити покупця, який купуватиме товар повторно.

Digital вирва

Інноваційний інструмент, який замінює людину на етапах угоди. Його завдання – провести клієнта по вирві продажів далі.Він розподіляє потенційних покупців по стадіях (від першого контакту до замовлення).

Джерела

Інтеграція додаткових функцій, інструментів, які підвищують ефективність CRM. Редагується, підлаштовується під користувача. Включає готові форми для наповнення клієнтом, кнопки зворотного зв'язку з менеджером, додаткові місця з лендингом.

Як виставляти рахунки в амоСРМ

Відкрити картку угоди, вибрати покупця. Натиснути "Виставити рахунок", потім заповнити інформацію на замовлення. Автоматично відправиться лист із рахунком на електронну адресу клієнта, вказану в АмоСРМ.

Як видалити акаунт в амоСРМ

Якщо співробітник перестав працювати, його профіль слід видалити. Відкрити "Налаштування", вибрати користувача, потім відзначити галочкою. Натиснути на кнопку «Видалити», що з'явилася.

Чому за інтеграцією та налаштуванням amoCRM краще звернутися до фахівців “Деломатики”

Незважаючи на зрозумілий інтерфейс, допоміжне програмне забезпечення вимагає початкової настройки, демонстрації функціоналу. Досвідчений фахівець за короткий час пояснить, покаже базові дії у програмі.